استراتيجيات التداول القائمة على القواعد

التداول الشخصي مقابل التداول القائم على القواعد.

هي طريقة واحدة أفضل؟ نعم، ولكن ذلك يعتمد عليك.

يستخدم التجار القائمون على القواعد مجموعة محددة من القواعد لتوجيه أعمالهم. يتكيف التجار الشخصيون مع ظروف السوق المتغيرة، مما يعني كيف يمكن أن تختلف التجارة قليلا من يوم لآخر. هي طريقة أفضل من آخر؟ فلنستكشف إيجابيات وسلبيات كل منها.

وجود نظام التداول.

وبغض النظر عما إذا كنت تتداول بنظام تداول شخصي أو نظام قائم على قواعد، فإن الأمر المهم هو وجود نظام وخطة تداول في المقام الأول.

وجود أي نوع من النظام، والتي قمت باختبارها وممارستها، هو أفضل من أي نظام على الإطلاق. & # 34؛ أنظمة التداول العشوائية & # 34؛ هي ما يستخدمه معظم الناس عند بدء التداول. إنهم يعتقدون أنهم يستطيعون تخمين / توقع طريقهم إلى الربح دون أن يضعوا في الوقت والأبحاث التي يضعها التجار المؤيدون. الرسوم البيانية تبدو سهلة للتداول في وقت متأخر، ولكن في التداول في الوقت الحقيقي ليس من السهل. لذلك، يمكنك التداول باستخدام نظام بحثت له حافة مربحة على البيانات السابقة. ثم اختبرها في حساب تجريبي لمعرفة ما إذا كان يعمل فعلا قبل تداول رأس المال الحقيقي.

تداول يوم قائم على القواعد.

التداول القائم على القواعد هو أبسط وأكبر أسلوب خالية من التوتر. بمجرد تحديد مجموعة من القواعد (للادخالات والمخارج وحجم الموقع والسوق والإطار الزمني وأنواع الطلبات وإدارة المخاطر). فمن المستحسن أن جميع التجار الجدد تبدأ كما التجار القائم على القواعد لشحذ الانضباط. وبمجرد اعتبار التداول القائم على القاعدة مربحا، ينبغي النظر في نظام شخصي.

تم تصميم نظام يستند إلى القواعد إلى & # 34؛ تعيين ونسيان. & # 34؛ يمكنك وضع الصفقات وأنها تقدم حتى إما توقفت، يتم التوصل إلى الهدف أو ضرب وقف الخسارة زائدة. التاجر لا يتدخل في التجارة بمجرد وجوده. يتم تعريف الإدخالات بدقة استنادا إلى القواعد، لذلك لا يوجد أي شعور بالقلق حول ما إذا كانت التجارة صالحة أم لا.

وهذا يخفف من بعض الضغوط النفسية للتداول. فليس هناك ما يجب القيام به إلا التصرف وفقا للخطة والجلوس على يد واحدة عندما لا يكون هناك أي إجراء مطلوب.

لا يزال التاجر يحصل على توقع رؤية ما إذا كانت تجارته ستكون فائزة أم لا، ولكنها لا تحتاج إلى تحليل مستمر للمعلومات الجديدة كل ثانية. لا يوجد شيء للقيام به في التجارة باستثناء الانتظار أو البحث عن غيرها من الصفقات الصالحة في الأسواق الأخرى المسموح بها.

مع نظام يستند إلى قواعد، أنت تعرف بالضبط ما كنت الحصول على. يتم تحديد قواعد الدخول والخروج بدقة، لذلك يتم نقل النظام بسهولة للآخرين ويتم اختباره بسهولة للربحية. إذا انخفضت الربحية أقل من المعتاد، لفترة أطول من المعتاد (العادي هو خط الأساس المقررة أثناء الاختبار)، ثم قواعد النظام قد تحتاج إلى تعديل. لذلك حتى التجارة القائمة على القاعدة يتطلب الواجبات المنزلية. العديد من الأنظمة التجارية (وخاصة تلك قصيرة الأجل) لن تكون مربحة إلى الأبد، وسوف تتطلب تعديلات دورية للحفاظ على مربحة.

فالنظم القائمة على القواعد ليست قابلة للتكيف مع ظروف السوق الحالية ما لم يتم تعديل القواعد التي لا ينبغي أن تحدث في كثير من الأحيان. إذا كنت في فترة طويلة (شراء) التجارة على أساس النظام الخاص بك، والاتجاه يتحول ضدك، يجب أن تدع التجارة تلعب بها.

أنت لا تدخل في وقت مبكر وتخرج منه. وهذا أمر جيد بالنسبة للمتداولين الذين بدأوا لأن معظم التجار الجدد لا يتمتعون بالمهارات الكافية للتمييز بين خطوة صغيرة ضدهم وعكس اتجاههم.

ونظرا لأن النظام القائم على القواعد لا يمكن أن يتكيف مع ظروف السوق الحالية فقد يكون عرضة لفترات ربحية عالية وفترات عوائد سلبية. في حين أن النظام قد يشير إلى أنك يمكن أن تجعل 10٪ شهريا في المتوسط ​​أكثر من 100 أشهر، يمكن أن تكون الأشهر الفائزة أعلى بكثير وخسارة أشهر في المنطقة السلبية.

يوم التداول الذاتي.

التداول الشخصي هو للتجار الذين كانوا تجار مربحين لبعض الوقت وفهم ديناميات السوق. وهم يعرفون الأشياء التي لا يمكن قياسها بسهولة. وهي تجمع بين عدة أجزاء من المعلومات لاتخاذ قرار تداول لا يمكن تعريفه بدقة في نموذج القاعدة.

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

تجار التجارة الذاتية على أساس المبادئ التوجيهية، وليس القواعد. وتعطي المبادئ التوجيهية المرونة اللازمة لتغيير المسار عندما تتاح معلومات جديدة. ومع وجود نظام قائم على القواعد، لا توجد مرونة.

لا يزال التجار المستقلين لديهم خطة، ولكنهم يدركون أن الإعداد التجاري الجيد قد لا يتناسب دائما مع قاعدة دقيقة. على سبيل المثال، إذا تداول نمط الرأس والكتفين قد لا يتناسب النمط مع المعلمات الدقيقة لنمط الرأس والكتفين الكلاسيكي (ربما يكون لديه 3 أو 4 أكتاف بدلا من 2). وباستخدام طريقة قائمة على القواعد، قد يتم تجاوز هذه التجارة، ولكن التجار الشخصيين يرونها قد تكون فرصة جيدة. ثم يقومون بتنفيذ استراتيجيتهم لتداول هذا النوع من النمط، إذا رأوا أن التجارة تستحق المخاطرة.

التداول الشخصي هو أكثر كثافة ويتطلب المزيد من التركيز من التداول القائم على القواعد. يقوم المتداولون المستقلون بتحليل المعلومات الجديدة باستمرار، وخصم كيف سيؤثر ذلك على الصفقات الحالية، وأين يريدون اتخاذ صفقات مستقبلية. إذا كان المتداول الشخصي في صفقة تجارية، ويشير تحليلهم إلى أن السعر يتحرك ضدهم، ومن المرجح أن يصلوا إلى وقف الخسارة، يمكنهم الخروج مبكرا للحصول على ربح صغير أو خسارة أقل من المخطط لها.

بالنسبة للضغوط المضافة فإن المكافأة هي أن النظام الذاتي يتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. التاجر هناك حتى نرى تقلب / زيادة التذبذب، أو أن السوق يظهر ميل معين التي يمكن رسملتها. هذه القدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة - عند القيام به بشكل جيد - يعني منحنى الربحية أكثر اتساقا، وغالبا ما تكون الأرباح أعلى من نظام قائم على قاعدة مماثلة.

التجار أقل عرضة للتأرجح البري في الربحية كل شهر. وستكون بعض الأشهر أكثر أو أقل من المتوسط، ولكن من المحتمل ألا تكون بنفس الطريقة التي يعتمد عليها النظام القائم على القواعد (على الرغم من أن هذا يعتمد بالطبع على التاجر والنظم الفردية المستخدمة).

الكلمة النهائية على التداول الذاتي مقابل القاعدة.

ولكل من التداول الذاتي والقائم على القواعد ميزة. لقد أوصى جميع التجار ببدء استخدام نظام يستند إلى قواعد. وبهذه الطريقة يجبرون على البحث عن استراتيجية والتمسك بها. هذه العملية بناء المعرفة في السوق والانضباط. مرة واحدة فقط التاجر قادر على رؤية وسيلة لزيادة الأرباح في نظامها القائم على القاعدة ينبغي أن تنظر في تحويل النظام القائم على القاعدة إلى واحد شخصي. بناء الانضباط قبل استخدام نظام التداول الذاتي هو المهم. وبما أن التداول الشخصي هو أكثر إجهادا من التداول القائم على القواعد، إذا لم تكن مستعدا بشكل كاف من الصعب اتخاذ قرارات تداول موضوعية والتي لا تحركها العاطفة.

إنشاء نظام القاعدة القائمة وإذا كنت سعيدا مع النتائج، والعصا معها. إذا كنت تفضل أن تشارك في السوق، والتوصل إلى مبادئ توجيهية لتحسين القاعدة الخاصة بك على أساس النظام مما يجعلها أكثر موضوعية. ابدأ تنفيذ الإرشادات لنظامك الشخصي الجديد، ثم قارن النتائج بالنظام القائم على القواعد. عصا مع واحد أن يؤدي بشكل أفضل أكثر اتساقا.

6 خطوات إلى نظام تداول الفوركس القائم على القواعد.

نظام التداول هو أكثر من مجرد وجود قاعدة أو مجموعة من القواعد لوقت الدخول ومتى للخروج من التجارة. إنها استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار ستة عوامل هامة جدا، وليس أقلها شخصيتك الخاصة. في هذه المقالة، سوف نقوم بتغطية النهج العام لإنشاء نظام تداول قائم على القواعد. (لمعرفة المزيد، اطلع على البرنامج التعليمي لنظم التداول.)

الخطوة 1: فحص عقلية الخاص بك.

(ب) مطابقة شخصيتك لتداولك: تأكد من أنك مرتاح مع نوع من شروط التداول التي سوف تواجهها في أطر زمنية مختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت قد قررت أنك لست الشخص الذي يحب أن يذهب إلى النوم مع مواقف مفتوحة في السوق التي تتداول أثناء النوم، وربما يجب أن تنظر التداول اليوم بحيث يمكنك إغلاق مواقفك قبل اذهب للمنزل. ومع ذلك، يجب أن يكون ثم نوع من الشخص الذي يحب الاندفاع الأدرينالين من مشاهدة باستمرار الكمبيوتر على مدار اليوم. هل تستمتع كونها ملزمة الكمبيوتر؟ هل أنت شخص إدمان أو قهري؟ سوف تدفع نفسك مجنون مشاهدة المواقف الخاصة بك وتصبح خائفا للذهاب إلى الحمام في حال كنت تفوت القراد؟ إذا لم تكن متأكدا من ذلك، ارجع إلى إعادة التدقيق في شخصيتك للتأكد. إلا إذا كان أسلوب التداول الخاص بك يطابق شخصيتك، فإنك لن تتمتع ما تقومون به، وسوف تفقد بسرعة العاطفة للتداول. (لمزيد من المعلومات، راجع التداول اليومي: مقدمة).

(C) تكون على استعداد: خطة التجارة الخاصة بك حتى تتمكن من التجارة خطتك. إعداد هو المدى الجاف العقلية من الصفقات المحتملة الخاصة بك - نوع من بروفة اللباس. من خلال التخطيط للتجارة الخاصة بك مقدما، كنت وضع القواعد الأساسية، وكذلك حدودك. إذا كنت تعرف ما كنت تبحث عن وكيف كنت تخطط للعمل إذا كان السوق يفعل ما كنت تتوقع، سوف تكون قادرة على أن تكون موضوعية والوقوف جانبا من دورة الخوف / الجشع.

(د) أن تكون موضوعيا: لا تصبح عاطفيا تشارك في تجارتك. لا يهم ما إذا كنت مخطئا أو حق. ما يهم، كما يقول جورج سوروس، هو أن "لك كسب المزيد من المال عندما كنت على حق من ما تخسره عندما كنت على خطأ". التداول ليس عن الأنا، على الرغم من أن معظمنا يمكن أن تكون مقلقة عندما نخطط للتجارة، وتطبيق براعة منطقية بأكملها ومن ثم معرفة أن السوق لا يوافق. بل هو مسألة تدريب نفسك على قبول أنه ليس كل التجارة يمكن أن تكون تجارة الفوز، وأنه يجب أن تقبل خسائر صغيرة بأمان والانتقال إلى التجارة المقبلة.

(E) انضباط: وهذا يعني أن عليك أن تعرف متى لشراء وبيع. ضع قراراتك على استراتيجيتك المخطط لها مسبقا والتزم بها. في بعض الأحيان سوف تقطع من موقف فقط لتجد أنه يتحول وكان من المفيد كنت قد عقدت على ذلك. ولكن هذا هو أساس عادة سيئة للغاية. لا تتجاهل وقف الخسائر الخاصة بك - يمكنك دائما الحصول على العودة إلى موقف. سوف تجد أنه أكثر مطمئنة لقطع وقبول خسارة صغيرة من أن تبدأ ترغب في أن يتم استرداد خسارة كبيرة الخاص بك عندما يرتد السوق. وهذا من شأنه أن يشبه تداول الأنا أكثر من تداول السوق.

(و) التحلي بالصبر: عندما يتعلق الأمر بالتداول، الصبر هو حقا فضيلة. تعلم الجلوس على يديك حتى يحصل السوق إلى النقطة التي كنت قد رسمت خطك في الرمال. إذا لم تصل إلى نقطة الدخول الخاصة بك، ماذا فقدت؟ سيكون هناك دائما فرصة لتحقيق مكاسب يوم آخر. (للحصول على نصائح حول الاستثمار المريض، وقراءة الصبر هو الفضيلة التاجر.)

(G) هل لديك توقعات واقعية: وهذا يعني أنك لن تفقد التركيز الخاص بك على الواقع وتوقع بأعجوبة لتحويل 1000 $ إلى 1 مليون $ 10 الصفقات. ما هو توقع واقعي؟ النظر في ما يمكن لبعض أفضل مديري الصناديق في العالم أن يحققوا - ربما في أي مكان من 20-50٪ سنويا. فمعظمها يحقق أقل بكثير من ذلك ويحصل على أجر جيد للقيام بذلك. الذهاب إلى التداول المتوقع معدل عائد واقعي على أساس ثابت؛ إذا كنت تدير لتحقيق معدل نمو 20٪ أو أفضل كل عام، سوف تكون قادرة على تفوق العديد من مديري الصناديق المهنية. (لمزيد من المعلومات، راجع قياس أداء المحفظة من خلال قياس الإرجاع.)

الخطوة 2: تحديد مهمتك وتحديد أهدافك.

(ب) بعد ذلك، يجب أن تبدأ في فهم كم كنت بحاجة لكسب في التجارة وكم مرة سيكون لديك للتجارة لتحقيق أهدافك. لا ننسى أن عامل في فقدان الصفقات. هذا يمكن أن تجلب لك إدراك أن منهجية التداول الخاصة بك قد تكون في صراع مع أهدافك. ولذلك، فمن الأهمية بمكان لمواءمة المنهجية مع أهدافك. إذا كنت تتداول بمعيار 100000 لوت، فإن متوسط ​​قيمة النقطة هو حوالي 10 دولارات. إذا كم عدد النقاط التي تتوقع كسبها لكل صفقة؟ خذ آخر 20 الصفقات الخاصة بك وتضيف ما يصل الفائزين والخاسرين ومن ثم تحديد الأرباح الخاصة بك. استخدام هذا للتنبؤ عوائد المنهجية الحالية. بمجرد معرفة هذه المعلومات، يمكنك معرفة ما إذا كان يمكنك تحقيق أهدافك وعما إذا كنت أو لم تكن واقعية. (لمعرفة المزيد، راجع كيف تؤثر الرافعة المالية على قيمة النقطة؟)

الخطوة 3: تأكد لديك المال الكافي.

(ب) لا يمكن أن يأتي النقد من المصادر التي تحتاجها للأحداث الهامة الأخرى في حياتك، مثل خطة المدخرات الخاصة بك للتعليم الجامعي أطفالك. النقد في حسابات التداول هو "المخاطر" المال. المعروف أيضا باسم رأس المال المخاطر، وهذا المال هو المبلغ الذي يمكنك تحمله لتخسر دون التأثير على نمط حياتك. النظر في تداول المال كما كنت الادخار عطلة. أنت تعرف أنه عندما عطلة هو أكثر من المال سوف تنفق وكنت موافق مع ذلك. التداول يحمل درجة عالية من المخاطر. معالجة رأس المال التجاري الخاص بك كما المال عطلة لا يعني أنك لست جادا في حماية رأس المال الخاص بك، بل يعني تحرير نفسك نفسيا من الخوف من فقدان بحيث يمكنك فعلا جعل الصفقات التي ستكون ضرورية لزراعة رأس المال الخاص بك. مرة أخرى، إجراء تحليل سوت الشخصية للتأكد من المواقف التجارية اللازمة لا يتناقض مع الشخصية الشخصية.

الخطوة 4: اختر السوق التي تتداول بالتناغم.

(ب) إعداد مستويات الدعم والمقاومة في أطر زمنية مختلفة لمعرفة ما إذا كان أي من هذه المستويات تجمع معا. على سبيل المثال، قد يكون السعر عند امتداد 127 فيبوناتشي على الإطار الزمني الأسبوعي هو السعر عند تمديد 1.618 خارج الإطار الزمني اليومي. ومن شأن هذه المجموعة أن تضيف الإدانة إلى الدعم أو المقاومة عند تلك النقطة السعرية. (لمعرفة المزيد، راجع تطبيقات فيبوناتشي المتقدمة).

كرر هذا التمرين بعملات مختلفة حتى تجد زوج العملات الذي تشعر به هو الأكثر توقعا لمنهجية الخاص بك.

(C) تذكر، العاطفة هو المفتاح للتداول. يتطلب الاختبار المتكرر للمجموعات الخاصة بك أن تحب ما تقوم به. مع ما يكفي من العاطفة سوف تتعلم لقياس بدقة السوق.

(D) مرة واحدة لديك زوج من العملات التي كنت تشعر بالراحة مع، بدء قراءة الأخبار والتعليقات فيما يتعلق زوج معين قمت بتحديده. حاول أن تحدد ما إذا كانت األساسيات تدعم ما تعتقد أن المخطط يخبرك به. على سبيل المثال، إذا ارتفع الذهب، فمن المحتمل أن يكون ذلك جيدا للدولار الأسترالي، حيث أن الذهب سلعة ترتبط بشكل إيجابي بشكل عام بالدولار الأسترالي. إذا كنت تعتقد أن الذهب سوف يذهب إلى أسفل، ثم الانتظار للوقت المناسب على الرسم البياني لتقصير الدولار الاسترالي. ابحث عن خط المقاومة ليكون الخط المناسب في الرمال للحصول على تأكيد توقيت قبل إجراء التجارة.

الخطوة 5: اختبار المنهجية الخاصة بك للحصول على نتائج إيجابية.

(ب) وقد قلت ما سبق، فمن الضروري اختيار منهجية وتنفيذها مرات عديدة في أطر زمنية مختلفة والأسواق لقياس معدل نجاحها. في كثير من الأحيان نظام هو التنبؤ الناجح للاتجاه السوق فقط 55-60٪ من الوقت، ولكن مع إدارة المخاطر المناسبة، يمكن للتاجر لا يزال جعل الكثير من المال توظيف مثل هذا النظام.

(ج) شخصيا، أود استخدام نظام له أعلى مكافأة للمخاطر، مما يعني أنني أميل إلى البحث عن نقاط تحول على مستويات الدعم والمقاومة لأن هذه هي النقاط التي يكون من الأسهل تحديد وتحديد المخاطر. الدعم ليس دائما قويا بما فيه الكفاية لوقف السوق المتساقطة، ولا المقاومة دائما قوية بما فيه الكفاية للعودة إلى الوراء مقدما في الأسعار. ومع ذلك، يمكن بناء نظام حول مفهوم الدعم والمقاومة لمنح المتداول الحافة المطلوبة لتكون مربحة.

(D) وبمجرد الانتهاء من تصميم النظام الخاص بك، فمن المهم لقياس توقعه أو الموثوقية في مختلف الظروف والأطر الزمنية. إذا كان لها توقع إيجابي (أنها تنتج صفقات أكثر ربحية من فقدان الصفقات) يمكن استخدامه كوسيلة لدخول الوقت والخروج في الأسواق.

الخطوة 6: قياس نسب المخاطر إلى المكافأة وتحديد حدودك.

(B) حساب عدد النقاط توقف الخاص بك بعيدا عن نقطة الدخول الخاصة بك. إذا كانت المحطة هي 20 نقطة بعيدا عن نقطة الدخول وكنت تتداول الكثير القياسية، ثم كل نقطة تبلغ حوالي 10 $ (إذا كان الدولار الأمريكي هو العملة الاقتباس الخاص بك). استخدام آلة حاسبة نقطة إذا كنت تتداول في العملات عبر لجعلها سهلة للحصول على قيمة نقطة.

(C) احسب النسبة المئوية لوقف الخسارة الخاص بك كنسبة مئوية من رأس مال التداول الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كان لديك 1000 دولار في حساب التداول الخاص بك، 2٪ سيكون 20 $. تأكد من أن إيقاف الخسارة لا يتجاوز 20 دولارا من نقطة الدخول. إذا كانت 20 نقطة تساوي 200 دولار، فإنك تستفيد من رأس المال التجاري المتاح. للتغلب على هذا، يجب تقليل حجم التداول الخاص بك من الكثير القياسية إلى مصغرة الكثير. نقطة واحدة في قطعة صغيرة تساوي حوالي 1 $. لذلك، للحفاظ على الخاص بك 2٪ من المخاطر إلى رأس المال، يجب أن يكون الحد الأقصى للخسارة 20 $، الأمر الذي يتطلب أن تتاجر واحد فقط صغيرة. (لمزيد من المعلومات حول مينيس، انظر فوركس مينيس شرينك ريسك إكسبوسور.)

(D) الآن رسم خط على الرسم البياني الخاص بك حيث كنت ترغب في الحصول على الربح. تأكد من أن هذا لا يقل عن 40 نقطة من نقطة الدخول. سيعطيك هذا نسبة الربح إلى الخسارة 2: 1. منذ كنت لا تستطيع أن تعرف على وجه اليقين إذا كان السوق سوف تصل إلى هذه النقطة، تأكد من الشريحة التوقف الخاص بك إلى التعادل في أقرب وقت السوق يتحرك أبعد من نقطة الدخول الخاصة بك. في أسوأ الأحوال، سوف تخدش تجارتك ورأس المال الكامل الخاص بك وسوف تكون سليمة.

(E) إذا كنت تحصل على طرقت على المحاولة الأولى، لا اليأس. في كثير من الأحيان هو الإدخال الثاني الذي سيكون صحيحا. صحيح أن "الماوس الثاني يحصل على الجبن". في كثير من الأحيان السوق سوف ترتد الدعم الخاص بك إذا كنت تشتري، أو التراجع عن المقاومة الخاصة بك إذا كنت تبيع، وسوف تدخل التجارة لاختبار هذا المستوى لمعرفة ما إذا كان السوق سوف يعود إلى دعمكم أو المقاومة. يمكنك ثم التقاط الأرباح للمرة الثانية حولها.

من خلال دمج علم النفس، وأساسيات، ومنهجية التداول وإدارة المخاطر، سيكون لديك الأدوات لتحديد زوج العملة المناسبة. كل ما تبقى للقيام به هو مرارا وتكرارا ممارسة التداول حتى استراتيجية متأصلة في نفسك. مع ما يكفي من العاطفة والعزم، وسوف تصبح تاجر ناجح. (للمزيد، راجع دليل تداول الفوركس.)

أعلى 10 قواعد للتداول الناجح.

معظم الناس الذين يرغبون في تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة تحتاج فقط تنفق بضع دقائق على الانترنت قبل قراءة مثل العبارات مثل "خطة التجارة الخاصة بك؛ التجارة خطتك" و "الحفاظ على الخسائر الخاصة بك إلى أدنى حد ممكن." بالنسبة للتجار الجدد، قد تبدو هذه الحكايات من المعلومات أشبه بالهاء من أي نصيحة قابلة للتنفيذ. التجار الجدد غالبا ما تريد فقط أن تعرف كيفية إعداد المخططات الخاصة بهم حتى يتمكنوا من عجل وكسب المال.

ولكن لكي نكون ناجحين في التداول، يحتاج المرء إلى فهم أهمية والالتزام بمجموعة من القواعد التي توجه جميع أنواع التجار، مع مجموعة متنوعة من أحجام التداول التجاري. كل قاعدة وحدها مهمة، ولكن عندما يعملون معا آثار قوية. التداول مع هذه القواعد يمكن أن يزيد كثيرا من احتمالات النجاح في الأسواق.

القاعدة رقم 1: استخدم دائما خطة التداول.

خطة التداول هي مجموعة مكتوبة من القواعد التي تحدد دخول المتداول والخروج ومعايير إدارة الأموال. استخدام خطة التداول يسمح للتجار للقيام بذلك، على الرغم من أنه هو محاولة تستغرق وقتا طويلا.

مع التكنولوجيا اليوم، فمن السهل لاختبار فكرة التداول قبل المخاطرة المال الحقيقي. ويتيح الاختبار المسبق لتطبيق أفكار التداول على البيانات التاريخية للمتداولين تحديد ما إذا كانت خطة التداول قابلة للحياة أم لا، كما أنه يبين توقع منطق الخطة. مرة واحدة وقد وضعت خطة وتظهر باكتستينغ نتائج جيدة، ويمكن استخدام الخطة في التداول الحقيقي. والمفتاح هنا هو التمسك بالخطة. ويعتبر التداول خارج خطة التداول، حتى لو تحولوا إلى فائزين، يعتبر تداولا ضعيفا ويدمر أي توقع قد تكون عليه الخطة. (مزيد من المعلومات حول باكتستينغ في باكتستينغ: تفسير الماضي).

القاعدة رقم 2: التعامل مع التجارة مثل الأعمال التجارية.

من أجل أن تكون ناجحة، يجب على المرء التعامل مع التجارة كعمل كامل أو بدوام جزئي - وليس كهواية أو وظيفة. كما هواية، حيث لا يتم الالتزام الحقيقي للتعلم، يمكن أن تكون التجارة مكلفة للغاية. كعمل يمكن أن يكون محبطا لأنه لا يوجد راتب منتظم. التداول هو نشاط تجاري، ويتكبد نفقات وخسائر وضرائب وعدم اليقين والضغط والمخاطر. بصفتك أحد المتداولين، فأنت في الأساس مالك تجاري صغير، ويجب أن تقوم ببحثك ووضع إستراتيجيتك لتحقيق أقصى قدر من إمكانات نشاطك التجاري.

القاعدة رقم 3: استخدام التكنولوجيا لمصلحتك.

التداول هو عمل تنافسي، ويمكن للمرء أن يفترض أن الشخص الذي يجلس على الجانب الآخر من التجارة يستفيد استفادة كاملة من التكنولوجيا. وتتيح منصات الرسوم البيانية للتجار مجموعة متنوعة لا حصر لها من طرق عرض وتحليل الأسواق. يمكن لفكرة فكرة عن البيانات التاريخية قبل المخاطرة بأي نقود أن تنقذ حساب التداول، ناهيك عن التوتر والإحباط. الحصول على تحديثات السوق مع الهواتف الذكية يسمح لنا لمراقبة الصفقات في أي مكان تقريبا. حتى التكنولوجيا التي نعتبرها اليوم أمرا مفروغا منه، مثل اتصالات الإنترنت عالية السرعة، يمكن أن تزيد بشكل كبير من أداء التداول.

استخدام التكنولوجيا لصالحك، والحفاظ على الحالية مع التقدم التكنولوجي المتاحة، يمكن أن تكون ممتعة ومجزية في التداول.

القاعدة رقم 4: حماية رأس المال التجاري الخاص بك.

توفير المال لتمويل حساب التداول يمكن أن يستغرق وقتا طويلا وبذل الكثير من الجهد. يمكن أن يكون أكثر صعوبة (أو مستحيل) في المرة القادمة. من المهم أن نلاحظ أن حماية رأس المال التجاري الخاص بك ليست مرادفة لعدم وجود أي صفقات خاسرة. جميع التجار لديهم خسارة الصفقات؛ وهذا هو جزء من الأعمال التجارية. حماية رأس المال يستتبع عدم اتخاذ أي مخاطر لا داعي لها وبذل كل ما في وسعك للحفاظ على عملك التجاري. (راجع تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين للمزيد).

القاعدة رقم 5: أن تصبح طالبا في الأسواق.

فكر في ذلك على أنه تعليم مستمر - يحتاج التجار إلى التركيز على تعلم المزيد كل يوم. وبما أن العديد من المفاهيم تحمل المعرفة المسبقة، فمن المهم أن نتذكر أن فهم الأسواق، وجميع تعقيداتها، هو عملية مستمرة مدى الحياة.

وتسمح الأبحاث الصعبة للمتداولين بتعلم الحقائق، مثل ما تعنيه التقارير الاقتصادية المختلفة. التركيز والمراقبة تسمح للتجار للحصول على غريزة وتعلم الفروق الدقيقة. وهذا ما يساعد التجار على فهم كيفية تأثير تلك التقارير الاقتصادية على السوق التي يتاجرون بها. (اقرأ حوالي 24 تقريرا اقتصاديا مختلفا في برنامجنا التعليمي للمؤشرات الاقتصادية).

السياسة العالمية، والأحداث، والاقتصادات - حتى الطقس - كلها لها تأثير على الأسواق. بيئة السوق ديناميكية. فكلما فهم المتداولون الأسواق السابقة والحالية، كان من الأفضل إعدادهم لمواجهة المستقبل.

القاعدة رقم 6: المخاطر فقط ما يمكن أن تتكبده.

في القاعدة رقم 4، ذكرت أن تمويل حساب التداول يمكن أن يكون عملية طويلة. قبل أن يبدأ المتداول باستخدام النقد الحقيقي، لا بد من أن تكون جميع الأموال في الحساب قابلة للاستهلاك حقا. إذا لم يكن كذلك، يجب على التاجر الحفاظ على الادخار حتى يتم.

وينبغي أن تذهب دون أن نقول أن الأموال في حساب التداول لا ينبغي أن تخصص لتعليم الكلية الكلية أو دفع الرهن العقاري. ويجب على التجار ألا يسمحوا لأنفسهم بأن يظنوا أنهم ببساطة "يقترضون" نقودا من هذه الالتزامات الهامة الأخرى. يجب أن يكون المرء على استعداد لتخسر كل الأموال المخصصة لحساب التداول.

فقدان المال هو صدمة بما فيه الكفاية. بل هو أكثر من ذلك إذا كان رأس المال الذي كان ينبغي أبدا أن يكون من المخاطرة أن تبدأ.

القاعدة رقم 7: تطوير منهجية التداول استنادا إلى الحقائق.

أخذ الوقت لتطوير منهجية التداول السليمة يستحق هذا الجهد. قد يكون من المغري الاعتقاد في "من السهل جدا انها مثل الطباعة المال" الحيل التجارية التي هي سائدة على شبكة الانترنت. ولكن الحقائق، وليس العواطف أو الأمل، ينبغي أن تكون مصدر الإلهام وراء وضع خطة التداول.

التجار الذين ليسوا على عجلة من امرنا للتعلم عادة ما يكون أسهل وقت غربلة من خلال جميع المعلومات المتاحة على شبكة الانترنت. فكر في ذلك: إذا كنت ستبدأ مهنة جديدة، أكثر من المرجح أنك ستحتاج للدراسة في كلية أو جامعة لمدة سنة أو سنتين على الأقل قبل أن تكون مؤهلا حتى التقدم للحصول على وظيفة في المجال الجديد. نتوقع أن تعلم كيفية التجارة يتطلب على الأقل نفس الوقت من الوقت ودفعها البحوث والدراسة الواقعية. (راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين للحصول على التمهيدي في اختيار الاستراتيجية الصحيحة.)

القاعدة رقم 8: استخدم دائما وقف الخسارة.

وقف الخسارة هو مبلغ محدد سلفا من المخاطر التي يرغب المتداول في قبولها مع كل صفقة. وقف الخسارة يمكن أن يكون إما مبلغ الدولار أو النسبة المئوية، ولكن في كلتا الحالتين أنه يحد من تعرض المتداول خلال التجارة. استخدام وقف الخسارة يمكن أن تأخذ بعض العاطفة من التداول، لأننا نعلم أننا سوف تفقد فقط مبلغ X على أي تجارة معينة.

يتجاهل وقف الخسارة، حتى لو كان يؤدي إلى تجارة الفوز، هو ممارسة سيئة. الخروج مع وقف الخسارة، وبالتالي وجود تجارة خاسرة، لا يزال تداول جيد إذا كان يندرج ضمن قواعد خطة التداول. في حين أن التفضيل هو الخروج من جميع الصفقات مع الربح، فإنه ليس واقعيا. يساعد استخدام وقف الخسارة الوقائي على ضمان أن تكون خسائرنا ومخاطرنا محدودة.

القاعدة رقم 9: تعرف متى تتوقف عن التداول.

هناك سببان لوقف التداول: خطة تداول غير فعالة، وتاجر غير فعال.

وتظهر خطة التداول غير الفعالة خسائر أكبر بكثير مما كان متوقعا في الاختبار التاريخي. قد تكون الأسواق قد تغيرت، التقلبات داخل أداة تداول معينة قد تكون أقل، أو خطة التداول ببساطة لا تؤدي وكذلك المتوقعة. وسوف يستفيد المرء من العاطلين عن العمل ورجال الأعمال. قد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم خطة التداول وإجراء بعض التغييرات، أو البدء من جديد بخطة تداول جديدة. خطة التداول غير الناجحة هي المشكلة التي تحتاج إلى حل. ليس بالضرورة نهاية النشاط التجاري.

تاجر غير فعال هو غير قادر على متابعة خطته التجارية. الضغوطات الخارجية، والعادات السيئة ونقص النشاط البدني يمكن أن تسهم جميعا في هذه المشكلة. يجب على المتداول الذي ليس في حالة الذروة للتداول النظر في كسر للتعامل مع أي مشاكل شخصية، سواء كان ذلك الصحة أو الإجهاد أو أي شيء آخر يمنع التاجر من أن تكون فعالة. بعد أن يتم التعامل مع أي صعوبات والتحديات، يمكن للمتداول استئناف.

القاعدة رقم 10: الحفاظ على التداول في المنظور.

من المهم الاستمرار في التركيز على الصورة الكبيرة عند التداول. لا ينبغي أن يفاجئنا التجارة الخاسرة - بل هو جزء من التداول. وبالمثل، فإن التجارة الفائزة هي مجرد خطوة واحدة على طول الطريق إلى تجارة مربحة. إنها الأرباح التراكمية التي تحدث فرقا. وبمجرد أن يقبل المتداول الانتصارات والخسائر كجزء من الأعمال التجارية، فإن العواطف سيكون لها تأثير أقل على أداء التداول. وهذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نشعر بالحماس إزاء تجارة مثمرة بشكل خاص، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن التجارة الخاسرة ليست بعيدة.

وضع أهداف واقعية هو جزء أساسي من الحفاظ على التداول في المنظور. إذا كان لدى المتداول حساب تداول صغير، فإنه لا ينبغي له أن يتوقع سحب عائدات ضخمة. عائد 10٪ على حساب 10،000 $ يختلف تماما عن عائد 10٪ على حساب تداول 1،000،000 $. العمل مع ما لديك، وتبقى معقولة.

إن فهم أهمية كل من قواعد التداول هذه أو كيفية عملها معا، يمكن أن يساعد التجار على تأسيس نشاط تجاري قابل للاستمرار. التداول هو العمل الشاق، والتجار الذين لديهم الانضباط والصبر لمتابعة هذه القواعد يمكن أن تزيد من احتمالات نجاحها في ساحة تنافسية للغاية.

سمب التدريب المدونة.

لماذا قواعد التداول على أساس نظم التداول قد يكون أفضل مكان بالنسبة لك للبدء.

في هذا المنصب سوف تتعلم:

الفرق بين القاعدة والمبدأ التوجيهي أن القواعد ليست فقط للتجار الفنيين؛ التجار التقديري والمستثمرين الأساسيين أيضا استخدام قواعد كيفية العثور على القواعد التي تستحق استخدامها.

القاعدة مختلفة عن المبدأ التوجيهي. أعتقد أنه مثل الطريق. القاعدة مثل الدرابزين الذي يوجد هناك لوقف لكم من الخروج في الاتجاه الخاطئ الكامل - والتي يمكن أن تكون كارثية. المبدأ التوجيهي هو مركز الطريق الذي غالبا ما يكون ملحوظا مع أي شيء أكثر من الطلاء. هناك لتوفر لك شعورا الاتجاه. هو هناك لإعطائك مركز. لديك حرية السفر على جانبي الخط أو حتى عبور الخط.

جميع التجار المحترفين والمستثمرين استخدام القواعد. يسافر التاجر القائم على القواعد ببساطة على مسار أضيق من المتداول التقديري.

التجار المقيدين لديهم قواعد حول الحجم والمخاطر، وغيرها من الأشياء التي تهدف إلى منعهم من الطيران على الطريق. قد تتضمن إرشاداتهم أشياء مثل & # 8216؛ لا تلاحق & # 8217؛ و & # 8216؛ فقط الأسهم التجارية في اللعب & # 8217 ؛. كما أن المستثمرين الأساسيين على المدى الطويل يستخدمون القواعد أيضا. وتتعلق هذه القواعد بتحليلها واختيار الشركات استنادا إلى البيانات المالية.

ربما لا يكون من الصعب إقناعك بأن استخدام القواعد مفيد لك. التحدي ربما يكمن أكثر في ما إذا كنت لا تلتزم قواعدك باستمرار.

التجار يريدون نتائج متسقة. ولكن نادرا ما تفعل الشيء نفسه باستمرار. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم الثقة في صحة القواعد التي اختاروها. ومن المنطقي أن بناء الثقة في قواعدك قد يكون عنصرا هاما جدا لتحقيق نتائج أكثر اتساقا.

سؤال: هل تجد نفسك باستخدام مجموعات مختلفة من القواعد على أساس منتظم؟

إذا كان الأمر كذلك، فذلك لأنك اكتشفت معلومات جديدة جعلت القواعد القديمة غير صالحة؟ أو هل يمكن أن يكون الوقت قد حان لتنفيذ القواعد وأنه كان غير مرتاح للقيام بذلك؟ ربما كنت اتبعت القواعد وكان تجربة سيئة.

لقد قمت بكتابة وتشغيل الخوارزميات لاختبار المزيد من المؤشرات والاستراتيجيات والأنظمة مما يهمني أن أتذكر. كانت هناك أوقات أن أجرت اختبارات الظهر التي كانت معقدة جدا كان لي لبدء لهم في 5 مساء ليلة واحدة وأنها كانت لا تزال تعمل في 8 صباحا في صباح اليوم التالي. (تابع أدناه)

إذا كان لي أن أغامر تخمين، وعدد من الاختبارات المؤتمتة الظهر التي قمت بتشغيل المرجح الأرقام في الملايين. هنا ملخص سريع لما تعلمت من هذه الاختبارات ومن خلال عملية تنفيذ الأفكار في حسابات متعددة أديرها للمستثمرين.

نعم، هناك 100٪ من الأنظمة القائمة على القواعد التي يمكن أن تولد نتائج "متسقة". ومن خلال ثابت يعني النتائج الإيجابية معظم أشهر ومعظم السنوات. والأشهر السفلية والسفلية هي أصغر من المتوسط ​​في السنة. أنا مندهش باستمرار في الحقيقة التالية عن أنظمة السوق. وعادة ما تكون الأنظمة التالية ذات الاتجاه الجيد 35٪ إلى 45٪ دقيقة. لا يھم الإطار الزمني الذي تستخدمھ، أو السوق الذي تستخدمھ، أو المؤشر، أو مجموعة المؤشرات. الفرق في نجاح الاتجاه التالي الأنظمة يرتبط بحجم الفائزين وحجم الخاسرين. أفضل طريقة للتأثير على هذين الرقمين هو ضبط الأسواق التي تتاجر بها. ومن المرجح أن يكون للسوق الذي يميل إلى تحركات كبيرة في اتجاه واحد النجاح مع نظام الاتجاه. ولا يشمل ذلك عادة أدوات التقلبات أو المؤشرات العريضة القاعدة. يسمح تداول الخيارات المحايدة في السوق بأكبر عدد من الأنظمة القائمة على القواعد بنسبة 100٪ والتي يمكن أن تحقق نتائج متسقة. في حين أن هذا صحيح، ويكمن التحدي في منحنى التعلم. لقد أتيحت لي الفرصة لمشاهدة الناس الرائعة للغاية تعلم سوق الخيارات. العلماء والجراحين والمهندسين والمحامين والمديرين التنفيذيين المتقاعدين، وما إلى ذلك تلك التي تجلب عقلية النمو لتعلمهم من سوق الخيارات تميل إلى أن تفعل أفضل. وهذا يعني أنهم يدخلون عالم خيارات التداول بعقل مفتوح وموقف متواضع؛ وتساءل كل شيء أنهم يعتقدون أنهم يعرفون. مزيج من خيارات محايدة السوق واتجاه التالية يخلق استراتيجية فريدة من نوعها ورائعة للتجار. الاتجاه الصاعد للاتجاه التالي هو القدرة على متابعة السوق وعدم الوقوع على الجانب الخطأ من حركة كبيرة. الجانب السلبي للاتجاه التالي هو أن السقوط يخلق العديد من الخاسرين الصغيرة عندما السوق لا الاتجاه. الجانب الصعودي من الخيارات المحايدة في السوق هو أن السوق غير المتجه يخلق أفضل العوائد. الجانب السلبي من الخيارات محايدة السوق هو أن حركة كبيرة يمكن أن تخلق السحب.

العديد من الاستراتيجيات التي نحن التجارة الجمع بين فوائد الاتجاه التالي، وفوائد القواعد، والاستفادة من خيارات محايدة السوق.

لا يخطئ، لا تزال هناك سلبيات لأسلوبنا من التداول. يجب أن تعرف عن هذه من البداية. الجانب السلبي الأول هو أن منحنى التعلم أطول والمفاهيم هي أكثر تعقيدا. الجانب السلبي الرئيسي الآخر هو أنه، مثل العديد من أشكال التداول والاستثمار، ما زلنا عرضة لمخاطر "البجعة السوداء". وقد حددت معظم استراتيجياتنا المخاطر والعائد الكافي على المخاطر أن حدث "البجعة السوداء" لا ينبغي أن يكون مدمرا.

هل ترغب في التعرف على هذا النمط من التداول؟

أحب أن تكون واحدة لتقديمه لك. فقط أرسل لي سريعة مع سطر الموضوع "أنظمة التداول الخيارات". تضمين أي أسئلة لديك وتقول لي عن الخلفية الخاصة بك، وسوف نكون سعداء لمواكبة معك وتساعد نقطة لكم في الاتجاه الصحيح.

أندرو هو مدير أصول العميل الخاص والمساهم في سمبو.

بحث المدونات.

سمب الموجهين.

المؤسس المشارك، الشريك الإداري.

المؤسس المشارك، رئيس التاجر.

مدير مكتب الخيارات.

خيارات مكتب التاجر.

سمب العقود الآجلة التاجر.

منشورات شائعة.

معدل الفشل للتاجر الملكية 13،320 وجهات النظر الحجم النسبي (رفول) محدد والمستعمل 9،216 وجهات النظر هذا التاجر التجزئة فقط عبر 100K في تداول الأرباح 6،727 المشاهدات ستب مقابل. إن 6،223 مشاهدة التجار يسألون: فواب؟ 6،170 فيوس نهاية التقلبات 5،248 فيوس ما هو دوافعك للتداول؟ 5،039 مشاهدة ما تعلمته من أفضل المتداولين في سيتي بنك 4،792 فيوس نسبة عوائد المتداولين اليوم؟ 4،371 مشاهدة تجارة مفضلة للتجار الناجحين الناجحين 4،073 مشاهدة.

الاشتراك في الفيديو اليومية.

الانضمام إلى القائمة البريدية لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات من فريقنا.